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招商通信周周谈:核心星座完成部署 北斗产业链厉兵秣马;MCN+5G有望迎来爆发风口

时间:2020-07-21 02:26 点击:
招商通信周周谈:核心星座完成部署 北斗产业链厉兵秣马;MCN+5G有望迎来爆发风口

  本周核心观点:核心星座完成部署,北斗产业链厉兵秣马;MCN+5G有望迎来爆发风口

      北斗三号核心星座完成部署,海格通信有望巩固行业优势地位。中圆地球轨道卫星全部发射完毕,北斗三号全球系统核心星座部署完成。截止2019年底,国产北斗导航型芯片模块生产量超1亿片。北斗整个产业链全部打通,形成了包含芯片、板卡、天线、终端、软件和服务等在内的自主生态链。基站授时、消费电子和智慧城市有望成为北斗系统民用最先爆发的三个领域方向,同时有望受益装备升级打开军用市场空间。海格通信作为军工通信领域龙头企业,主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”,无线通信、导航领域深耕多年,具有较强的研发实力,具备从芯片到模块到天线到整机到系统及运营服务的全产业链产品研制与服务能力。

      “MCN+5G应用”迎来风口,MCN企业业绩有望得到新增长点,电商短视频直播技术升级需求凸显,带来5G发展新机遇。

      MCN(Muti-Channel Network)是一种多频道网络的产品形态,以广告营销、内容电商模式为主实现变现。“MCN+5G应用”风起,电商短视频直播技术升级需求凸显,“5G+直播”将推动MCN产业的转型升级,“平台+内容+技术”模式催驱动MCN行业快速发展,未来5G直播营销生态或将成为主流,有望成为5G应用新的落地场景。随着5G商用的落地,2C端新应用如AR/VR、超高清等有望率先落地,电商直播营销的成熟彰显了内容营销时代的到来,直播营销增强了用户购物体验感,从而有望成为MCN公司的未来稳定的增长点。数知科技以消费者洞察为核心,发挥MCN优势,着眼精准营销。技术方面公司拥有Adtech核心技术,大数据和人工智能先进算法技术全球领先,具有技术护城河,拥有显著影响力和市场优势。

      投资建议: 5G建设进入落地阶段,5G通信网络建设落地拉动行业中上游产业进入向上周期,5G带动的IT云化趋势确立,下游物联网等应用需求逐步兴起,结合核心器件进口替代自主可控趋势,通信板块景气度持续向上。重点推荐:中兴通讯(通信设备龙头)、光环新网(IDC龙头)、中国联通(运营商边际改善+5G To B大机遇)、世嘉科技(射频天线及滤波器) 、天孚通信(无源光器件龙头)、中际旭创(全球高速光模块龙头)、号百控股(中国电信5G影音娱乐核心平台)、星网锐捷(交换机二梯队龙头)、烽火通信(5G承载网龙头)等。建议关注:宝信软件(IDC龙头)、浪潮信息(服务器龙头)、亿联网络(全球SIP话机龙头+云视频)、新易盛(5G光模块+数据中心突破)、海能达(专网龙头拐点向上)。

      本周组合

      重点推荐:中兴通讯、光环新网、中国联通、星网锐捷、世嘉科技、天孚通信、中际旭创、号百控股、烽火通信、海格通信

      建议关注:宝信软件、浪潮信息、紫光股份、博创科技、海能达、亿联网络、华工科技、新易盛、数知科技、数据港

    风险提示:中美贸易摩擦升级、5G建设进度不及预期、5G投资规模不及预期、云计算投资增速减缓


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